Пышная русская женщина вернулась домой и обнаружила, что ее сын крепко спит на диване в гостиной. Решив воспользоваться моментом, толстая мамаша стягивает с пацана одеяло и начинает отсасывать крепкий стояк. Молодой парень открывает глаза от удовольствия и присоединяется к зрелой родственнице в позе 69, делая куни, пока та продолжает сосать член. Удовлетворив друг друга оральными ласками, родственники приступают к классическому сексу в позе раком и наездницы крупным планом. В финале сын кончает на лицо толстой маме.