Две известные порно звезды — блондинка Скай Блю и брюнетка Сабина Мэджик устраивают секс втроем со своим новым знакомым — негром Исайей Максвеллом. Мускулистый афроамериканец достает свой большой черный член и с удовольствием принимается трахать красоток по очереди, меняя одну за другой. Пока одна сучка делает минет, вторая кайфует от кунилингуса. Насладившись межрассовой групповухой, мужик кончает девкам на большие натуральные сиськи.